专题：表里利好共振 A股5月有望再攀新高

　　周四好意思股成交额第1名英伟达收高1.76%，成交351.6亿好意思元。周四有报说念称，日本软银公司寻求在原土开发和制造东说念主工智能劳动器，并野心在到本年代末在英伟达和富士康等主要厂商的协助下驱动联想和拼装零部件。

　　英伟达领有一套针对其GPU劳动器的认证体系，而富士康是专家最初的AI劳动器代工制造商之一。

　　第2名好意思光收跌3.02%，成交304.08亿好意思元。尽管好意思光科技股价昔日一年已大幅高潮，Seeking Alpha量化探讨阁下Steve Cress近日仍默示，这家存储芯片制造商一经具备勾引力，刻下估值与增长出路之间仍存在显著错配。Cress在一档播客节目中指出，好意思光科技最大的投资亮点，在于其“低估值与高增长并存”。

　　第3名特斯拉收高3.28%，成交259.19亿好意思元。特斯拉通知下调在加拿大市集的售价，这件事在加拿大的公论场上引起不小神志。据报说念，这次特斯拉下调售价的幅度很是大，部分车型的价钱号称“大跳水”，比之前险些低廉了一半。道理的是，不少加拿大网民却在纷繁感谢中国。蓝本，把柄Driving.ca和Electrek等多家加拿大和北好意思汽车行业媒体报说念，特斯拉这次在加拿大通知的大幅降价，与中国有平直关连。这些媒体指出，本年一月加拿大总理卡尼访华时代，加方通知的中国新能源车低关税入口配额轨制，是令特斯拉这次实现大幅降价的主因。

　　第4名闪迪收跌4.97%，成交209.02亿好意思元。闪迪第三财季营收及盈利超市集预期，第四财季一样苍劲，股价因利好竣事出现下落。

　　该公司第三财季营收59.5亿好意思元，远超市集预期的47.2亿好意思元；调度后每股收益23.41好意思元，也大幅高于预期的14.51好意思元。数据中心业务营收同比暴增645%，成为中枢能源。对第四财季，公司预测营收77.5-82.5亿好意思元，调度后每股收益30-33好意思元，均远超市集此前预期。

　　自2025年2月从西部数据拆分上市以来，闪迪股价累计涨幅超3300%，2026年内涨幅也约达360%。市集对AI驱动的存储需求及公司高增长已有极高预期，并提前计入股价。高盛在5月1日的施展中指出，由于财报前股价大幅高潮，投资者预期已显赫擢升。苍劲的事迹和一样未能提供超出极高预期的很是惊喜，因此触发了赢利了结。该行以为，短期下落更多是情感和仓位的开释，而非基本面问题。

　　第5名AMD收跌3.07%，成交182.88亿好意思元。据行业渠说念信息夸耀，刻下AMD显卡市集出现显赫价钱倒挂景象，多款主力型号的末端本体成交价已低于渠说念进货资本。这意味着经销商每售出一张显卡，不仅无法赢得利润，还需自行承担失掉。

　　第7名英特尔收跌3%，NBA下注(中国)官网入口成交亿好意思元。该股本年迄今已高潮约200%。据媒体日前报说念，OpenAI与AMD、博通、英特尔、微软、英伟达妥洽发布全新怒放收集条约MRC（多旅途可靠纠合），可匡助大型AI磨练集群更快、更可靠地运行。OpenAI通过怒放缱绻口头（OCP）发布了MRC。

　　第9名高通收高5.18%，成交104.18亿好意思元。高通认真推出第五代骁龙4迁移平台，主打初学级智高东说念主机，让千元机也能用上更通顺的性能和更好的游戏体验。

　　这代骁龙4最大的擢升便是日常使用更跟手。它搭载了全新的通顺界面技艺，欺诈启动速率比上一代平直擢升43%，屏幕卡顿减少25%，平方刷页面、切软件皆更顺滑。

　　第12名博通收跌3.03%，成交92.31亿好意思元。OpenAI自研芯片遇阻：博通要求微软采购四成产能。

　　据报说念，OpenAI与芯片联想厂商博通昨年官宣妥洽研发定制东说念主工智能芯顷刻，两边曾将这笔配合视作板上钉钉的既定往复。数月信后，据一份里面备忘录及两名参与谈判的知情东说念主士袒露，双朴直协商由博通出资激动芯片分娩第一阶段设备。该阶段需迫害1.3吉瓦的数据中默算力容量，造价约180亿好意思元。按此资本测算，代号为“Nexus”、总限度10吉瓦的完好口头，仅芯片分娩步调资本就高达1800亿好意思元，还未计入数据中心设备过火他配套开支。

　　落实这笔融资对OpenAI至关伏击。这家ChatGPT开发企业预测，到2029年其运营资金迫害将超2000亿好意思元。自研芯片是OpenAI镌汰劳动器资本、擢升毛利率计策的中枢一环。但现在谈判已堕入潜在僵局。又名OpenAI高管在上月的里面备忘录中向共事袒露，博通后确默示，唯有微软痛快采购约40%的芯片产能，才会为口头首期提供融资。微软将把这批芯片部署至自稀有据中心，再向OpenAI租借算力使用。

　　参与谈判的知情东说念主士称，微软领稀有十年数据中心运营告诫、亦然专乡信用天禀顶尖的企业，一朝作出采购承诺，将让博通驯顺本人投资大略回本。备忘录同期指出，微软也有可能不采购这批定制芯片，这将平直改写项办法融资要求。据备忘录及两名谈判知情东说念主士袒露，拟定中的芯片配合条约已增设要求：若微软本体采购量未达标，OpenAI必须自行寻找其他接盘采购方。

　　第15名Lumentum Holdings收跌5.48%，成交63.62亿好意思元。光通讯与光子技艺公司Lumentum默示，公司居品需求仍握续跨越供应才调，多家华尔街机构随后发布乐不雅主张，以为AI基础设施设备正推动行业投入新一轮高景气周期。

　　第16名Applovin收高6.41%，成交61.23亿好意思元。AppLovin第一季度营收同比增长59%至18.42亿好意思元，超出市集预期的17.7亿好意思元；净利润同比增长109%至12.06亿好意思元，每股摊薄收益3.56好意思元，亦超出预期的3.44好意思元。好于预期的事迹主要收获于其东说念主工智能告白引擎AXON，该引擎能将用户与有关告白进行精确匹配，从而为告白主擢升酬报，并为欺诈刊行商加多变现收益。该公司预测，第二季度营收将介于19.2亿至19.5亿好意思元之间，全体好于市集预期的18.9亿好意思元。

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